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A股进入“两会”时刻,耐心比什么都重要!
来源:betway登陆观点 2020-05-21 16:04

前两天和大家说的基本这两天都看见了

这个盘也没什么好多说的,也没什么好的法子

1 周二应该是情绪的高点,妖股、题材概念、科技等全线涨停但两市整体量能却萎缩,游资大幅买入,ETF等卖出耐人寻味,私募公募仓位都这么高了还能继续高吗?继续卖出低位蓝筹加仓消费+科技?不太现实吧

2 对右侧走趋势的标的如题材概念、大消费龙头、科技类等没有什么复杂的招,沿着5天线买入或持仓,跌破的话如果叠加创业板也跌穿5天线的话,那就砍

3 我们一遍遍提示科技+消费贵了(阶段性的贵了),短中期继续涨不涨看趋势和资金的力量,但我们知道传统低估蓝筹和它们的差距不应该单调被拉大,万科、建设银行们安全系数是很高的

4 当初极少数个股走上涨趋势盛宴的时候你没有参与,那就别去搅和了,不要等要买单刷碗的时候你冲进去了,那这个有点悲哀的

5 保持初心,认清自己的认知范围,是左侧还是右侧,是成长还是消费还是价值

6 两市进入“两会”时刻,保持耐心

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板跌0.88%,上证跌0.55%,两市成交量缩小至6262亿,高位趋势上涨标的继续退潮,大科技叠加国产替代领跌如半导体、通信、计算机、农业等;大消费分化,最顶端的白酒、医药、医疗、调味品等龙头继续上涨创历史新高;题材概念方面上海国改领涨;权重蓝筹表现抗跌如银行地产等)

 

继续推荐【“投资(老基建如重大工程+老旧小区改造>新基建制造业如5G+北斗>以稳为主地产开发)”>“消费(可选消费补偿式复苏如汽车链条、竣工交房装修类>必需消费增速减缓)”>“进出口(外需和海外营收占比高行业仍然承压)”】

 

三大主线:

1 老基建兼具REITs受益:建材、重卡、机械

2 地产竣工、旧改链条:家具(家用轻工),家电,地产龙头,整车

3 新基建兼具REITs受益:北斗、5G设备

战队产品收益在正常范围内(5单月-1.3%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率9.82%,2018-2020复合总仓位收益率70.67%)!

 

 

 

操盘回顾

 

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牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。1 指数高开震荡,情绪在退,高的品种就不追了吧。2 继续看好老新基建链地产链等,两会时刻来临。3 继续推荐9个细分板块。大家看图自己验证。

 

复复盘:

1 坚定维持上图观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日北上资金净买入21亿元,南下资金净买入3亿元。继续关注持续净流入的板块和龙头个股,胜率非常高,指数趋势性机会继续等待北上和南下资金流入量放大,跑步入场时机继续等待。

推荐:1老基建链(建材水泥、轨交、建筑装饰、钢结构、建筑化学品、机械、重卡),2地产链(老旧小区改造如涂料、电梯、管材,竣工如厨电、家具、地产),3新基建(北斗、基站设备、5G手机产业链),4整车产业链(特斯拉产业链、整车),5猪后周期(饲料、动物疫苗),6石油复苏链条(化纤、炼化、聚氨酯)。重点推荐老基建、新基建、地产链:重卡、机械、建材、地产、厨电、家具、北斗、5G设备、整车。

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