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下半年行情展望
来源:betway登陆观点 2020-06-06 16:00

对于下半年行情

我们认为最大需要遵循的总逻辑是“经济复苏预期强化”,经济不仅有韧性而且出现弹性,这个是和过去几年的大背景完全不同的

而整个市场逻辑组合会由从2019年1月开始利多消费+科技核心资产表现的“数据差+政策松”转变为“数据好+政策仍松”

市场利多组合将转变为“周期+科技”核心资产

顺周期3条主线将显现:

1 最大的顺周期板块,周期类核心资产,最不能急的低估低位品种如金融地产家电等

2 具备弹性的顺周期板块,叠加政策刺激的可选消费类如整车链条、锂电池、消费电子

3 政策大力刺激,具备爆发力的主题机会,如地摊经济、国六排放板块、旧改、智慧停车,持续力度或连续超预期

 

战队产品收益在正常范围内(6单月3.67%(继续布局阶段), 2020迄今为止总仓位收益率14.16%,2018-2020总收益率77.5%)!(牛大说牛战队超级便宜的产品已经上架,一天一包烟钱,欢迎咨询4006-822-833免长途费)!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周期类核心资产即将重估

图1来源:牛大说牛

 

 

继续看好地产链为代表的低估蓝筹+科技

图2来源:牛大说牛

 

 

下半年周期+成长类经营情况将转好

图3来源:光大证券公开资讯;牛大说牛

 

 

 

 

 

 

 

 

4 A股走牛条件逐渐具备

图4来源:兴业证券公开资讯;牛大说牛

 

 

下半年大事件一览

图5来源:兴业证券公开资讯;牛大说牛

 

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