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涨势汹涌,牛市开始
来源:betway登陆观点 2020-07-01 16:39

大盘今天走出了气势如虹的上涨行情。早盘股指小幅高开,整个上午缓慢上行,突破了3000点重要关口。下午股指上涨加速,随后出现一轮明显的调整,企稳后再次开始持续上行,以全天最高点3025.98报收。

两市共成交9073亿,较昨日增量1606亿。

大盘今天这种行情,已经明白无误在宣告牛市了。不但突破3000点,而且收出光头阳线,成交量大幅增加。这种气势,就是在告诉市场各方:天时地利人和,行情来得就是这么简单粗暴。

今年上半年疫情对经济的影响比较明显,但正是有这样的背景,才会有货币政策的超级宽松。股市与经济是同向,但并不同步。资金充裕,行情就只是时间问题。

资本市场从来没象现在这样受到政府的高度重视,从各方面政策给予充分的呵护。六月份修订了上证指数的编制方案,为上证腾出了较大的指数空间;随后在端午节期间,市场出现了给银行发放券商牌照的消息。昨天央行宣布宣布决定于71日起下调再贷款、再贴现利率。

一重一重的利好措施不断推出,如果再看不懂政策引导的方向,就辜负了这样一轮漂亮的行情。我们现在要关注的是,在这轮行情中如何赚钱

今天的行情是由蓝筹主导,上半年备受冷落饱受嘲笑的银行保险房地产板块今天担当了领涨角色,上证指数要站稳3000点,还真的就需要这些大块头发力。

树不会涨到天上去,上半年经济还在寻底,流动性泛滥,资金先炒不需要利润和市盈率,或者刚需的行业。进入下半年,经济指标出现了企稳和升温的信号,获利丰厚的资金开始撤出前期热点,进入宏观经济触底反弹密切相关的周期性行业。

基本面上现在有一些背离的情况。比如,疫情在南美蔓延,铜矿产能受损,铜价强劲反弹,同时美元放水导致大宗商品价格上涨,但有色板块还趴在地下;动力煤价格小碎步上涨,煤炭股价还趴在地下;波罗的海运价指数持续上涨,海运板块趴在地下;全国多地新房热销,房地产板块趴在地下;银行赚钱仍是市场最优,银行板块股价也趴在地下。

这些背离的情况,会在下半年进行修复。今天市场已经进行了反应:

1、房地产

房地产板块缺席了上半年的整轮行情,今天终于起动。地产行业不会消失,极低的估值只是给出了更好的吸纳机会。从近期的数据来看,多地的新房销售价格上涨,货币宽松令房产购买的需求上升。

房地产上市公司赚钱能力不弱,估值修复的阶段开始,行情会有较大空间。

2、国证红利

红利板块今天走强。分红进入高峰期,半年报即将登场,上半年透支预期的热点板块可能会稍微休息一下,业绩预期和分红较好的低估值品种会有表现机会。

 

在政策支持的大背景下,加上近期公布的PMI等数据已经给出了经济企稳的证据,是时候开始一轮像样的行情。

在重要的时间关口,看对大势与周期,比精研个股意义更大。二八转换的信号已经出现,关注中报。基金热销说明资金在从银行向股市搬家,轰轰烈烈的行情正在展开,不要踏空,吃顿饱餐!

 


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