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不要犹豫,价值股的回调提供上车机会!
来源:betway登陆观点 2020-07-07 15:59

昨天我们非常详细的阐述了接下去的投资策略

以及为什么我们认为这是一波牛市,一波经济复苏+流动性+政策+估值修复牛

当顺周期风格核心资产轮番暴涨(价值类如大金融、成长类如锂电、消费电子、5G等、周期类如煤飞色舞等) 4天后,如何看待今天茅台、长春高新的再度联袂创历史新高并暴涨

是未来价值、真成长、周期类独涨?

还是携手大消费、科技类共涨?

还是主角仍然是大消费和科技,传统行业蓝筹再度将沦为配角?

最近的全面牛市、风格切换、宏观是否持续复苏之争还在继续

我们是正方,持肯定态度

我们认为随着宏观回暖,贴现率上行,近期通胀预期下降而远期通胀预期暴涨,美股成长股抱团泡沫破裂只是时间问题的大背景下

继续做多顺周期核心资产是最佳策略

类似价值类如大金融等有日线或周线级别的调整都是上车的机会

各个维度上来看,下半年都将是它们跑赢

 

另外提醒一下,7月的大额解禁、科技股的大幅飙升、贴现率的上行是非常不利中期估值的再扩张的,要对当下行情一份清醒一份醉

 

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板涨2.44%,上证涨0.37%,两市成交量放大至17398亿,顺周期风格核心资产如价值类和周期类经历连续大涨后调整居前如大金融、大周期龙头等;顺周期风格成长类如期领涨如消费电子、5G、新能源汽车产业链等;逆周期核心资产今日反扑如医药长春高新涨停、食品饮料茅台暴涨6%逼近1700元、中芯国际产业链等;整体盘面出现大分歧和快速轮动,风格之争还在继续)

战队产品收益在正常范围内(7单月9.2%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率25%,2018-2020复合总仓位收益率94.4%)!

 

 

 

操盘回顾

 

如果想稳健操作又没时间要上班的,可以考虑购买我们性价比很高的投顾产品还在搞活动,一天一包烟钱再打折!电话4006-822-833(免长途费)

 

 

 

 

牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。坚定布局,持仓顺周期方向的价值和成长类核心资产,远离大消费医药等高估值上半年透支品种。大家看图自己验证。

复复盘:

1 坚定维持观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日北上资金疯狂净买入98亿元!南下资金净买入近42亿元!外资继续小跑入场是增量资金的保障!继续关注大幅净买入的品种!明日沪市或再度转强!

均值回归之火已开始熊熊燃烧,下半年我们坚定看好顺周期风格三大阵营将跑赢:1 成长类:猪后周期(动物保护、饲料及种植)、高端制造【新能车产业链(锂电池、整车、国六排放)、特高压、5G基站设备、消费电子】,价值类:金融(券商为首)、地产链(地产、家具、厨电、电梯)、基建链(建材机械重卡龙头股价历史位置较高,装配式建筑更优),周期类:建筑钢铁煤炭有色化工能源运输龙头等也会轮到。

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