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看好价值股的6大门类
来源:betway登陆观点 2020-07-29 16:13

1今天几大指数都收大阳,不错

但还是量能有些不够,靠1万亿就想把上面很重的套牢筹码都解放,基本没可能性,而且后面继续放量的概率也比较小,所以这里可能指数就是要么重新回补3150的缺口再上,要么就是这里以盘代跌,消化完毕后再上,毕竟中美+最高层会议+严重的结构性分化问题都没解决,但无论如何,这里只能是牛市中的一个插曲,坚定持仓等待市值创新高的那一天

2 我们再来和大家说一下我们接下去可能很久会一直看好的品种,主要是价值属性,也就是估值分位很低、盈利增速较好、行业龙头且近些年严重滞涨的,最关键的是它们大多数都是顺经济复苏周期的蓝筹品种,当前中美股市中价值属性彰显的是金融、地产、工业、能源、原材料、可选消费板块六个门类,比如说现在受机构待见的券商、军工、有色、家电、消费建材、农产品等,以及不受待见的地产、能源、建筑、钢铁煤炭、家具、汽车等都是价值类,我们都看好

3 黄金有点高了,但相关资产还是有吸引力,尤其是在这流动性泛滥的年代,着重关注一些硬核资源股比如农产品、有色小金属等

4 如果要挑两个ETF,我们继续坚定看好军工和券商ETF

5 我们继续推荐“三周期”主线:1 补库存周期(种植和动物疫苗、有色化工建材等优于钢铁煤炭)2 寡头竞争力重塑周期(金融地产家电家具)3 先进制造业周期(军工、5G设备等)

6 思来想去,如果你告诉牛大你是50元拿上来的五粮液我觉得你是真价值投资达人,如果你说现在你就是看好200的五粮液我觉得你就是投机,我们重申现在可能是押注中石油等最好的时候而非是高位的一些看似能永远涨永远合理的品种

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板涨3.78%,上证涨2.06%,两市成交量扩大至10467亿,带有强烈成长属性的趋势类龙头股继续走强如疫苗、半导体、消费电子、全类医药等,另外顺周期价值股也有不少走强如大金融券商、可选消费家电等领涨;较多价值股仍处于被动跟涨的弱势如银行保险地产、周期股等)

战队产品收益在正常范围内(7单月7.6%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率23.1%,2018-2020复合总仓位收益率91.6%)!

 

 

 

操盘回顾

 

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牛大解大盘

今天的早盘前瞻,继续坚持。坚定布局,持仓顺周期方向的价值+成长+周期核心资产+军工,远离大消费医药等高估值上半年透支品种。大家看图自己验证。

复复盘:

1 坚定维持观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日北上资金净买入77亿元!南下资金净买入近40亿元!紧跟北上资金战略性布局下半年,调仓换股正在继续,继续关注大幅净买入的品种!

继续看好顺周期价值+周期+成长核心资产及军工领涨:1 农产品等涨价类 2 高端制造成长类:5G、消费电子、新能车链条、特高压、专用设备等 3 价值类:大金融券商为首、地产链如地产家电家具、大基建机械重卡建材建筑龙头 4 周期类:有色能源化工优于煤炭钢铁交运龙头 5 军工:国之重器且对十四五顶层背书预期强烈

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